勧誘方針について

勧誘方針

私たちは、金融商品を販売する者としての社会的使命を自覚し、
各種法令・諸規則を遵守するとともに、
以下に定める勧誘方針に基づき、
顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。

当社は、取り扱い保険会社の商品のなかから、
当社が精通している保険会社の保険商品を選定し、
お客様のご要望を踏まえ、
保障内容や保険料水準などから
お客様に適していると判断した保険商品を提案する経営方針です。

常にお客様の信頼の確保を第一義とし、
お客様一人一人のニーズに最も適した商品をお勧めいたします。
また、適切なアフターフォローに努め、
継続的なサービスを行ないます。

市場リスクを伴う商品については、
お客様の知識・経験および財産の状況などに照らし、
最も適していると思われるものをお勧めいたします。

お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、
商品内容やその特性等について、
正確かつ十分な説明を行ないます。
また、お客様の不利益となる事項についても説明いたします。

お客様からお預かりする公金については、
遅滞なく処理を行なうとともに、
私金とは厳格に区別して取り扱います。
また、割引・割戻し・立替えといった
特別の利益の提供はいたしません。

商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を使用します。
不当な表示のある資料や、
お客様の誤解を招くような表示のある資料は、
作成および使用しません。

お客様からご提供いただいた情報については、
業務の遂行に必要な範囲での使用に留めるとともに、
適正な管理を行い、
お客様のプライバシーを保護いたします。

申し出の意図が、
社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、
その申し出をお断りいたします。

電話や訪問による勧誘は、
お客様の了承を得た場合を除き、
午前8時以前および午後9時以降には行ないません。
また、勧誘に対し拒絶の意志を明らかにしたお客様に対して、
威迫したり困惑させるような行動はいたしません。

研修会・勉強会などを通じて自己研鑚に努めることにより、
お客様に質の高いサービスを提供していきます。

※この方針は、保険の募集・勧誘を行なうにあたってのものです。

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